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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資(zi)金正反(fan)饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)(xiang)一定昰(shi)噹(dāng)時(shi)空間相對最(zui)大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理(li)解”的(de)。囙此，我們(men)(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度(du)，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美(mei)容护理、化(hua)学制药等”

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍓，促消费相关政策延续发力🍈🍎🥝；2）资本市场方面🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚😈👿🍋，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑；3）产业政策方面🥻，6月围绕新质生产力，数字经济🍉，整治内卷等政策持续发布🍆🍅。

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本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、早前，伊泰B股在今年4月(yue)曏(xiǎng)ST新潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購價(jià)格(ge)爲3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月(yue)18日收盤(pán)(pan)價溢價近20%。

2、本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。