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从轮动面积(ji)来看,第二轮行情的轮动面积更大。以(yi)申(shen)万一级(ji)行业相较全(quan) A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机(ji)器(qi)人(ren),超额收(shou)益行业比例仅 45.2%;第(di)二轮超跌反弹中,存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益(yi)行业(ye)比例超 60%,轮动范(fan)围显著拓宽。
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