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2025-06-29
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥿🍓💟,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度👞;2👚、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优👞🌽,美联储加息预期冲击港股下跌💕💝,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3👘🍄🍇、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出🍈🥝👙,外资持股占比更高的港股跌幅更深😠,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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【數(shù)據(jù)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)A股估值水平上行,萬(wàn)(wan)得(de)全(quan)A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週上行0.1,處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降,其中,汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料(liao)估值跌幅居前。。
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