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2025-06-29
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型(xing)案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国资产(chan)，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。
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