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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股(gu)方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军工、大金融板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价(jia)格中(zhong)枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全(quan)球海洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大(da)产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能(neng)。
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