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盈利方面🍈👚🩳🥑🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠👘💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍑👙🩳、必需消费😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🧡🥻😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🍇👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢👝💛；2）中游制造领域🌽👗🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘🥭🍆、光伏🍋💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**🤍💌，有望延续两位数增长🌽😡💘🥒，其中饮料乳品🥥💟💔、农副产品、家电🍆🥒🍄、家具🩲、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝👞🍆🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭👗🥝👚，中报业绩有望边际改善🧄😠💌😈。

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事实上，今年房地产债券发(fa)行亮点颇多。今年上半年，美(mei)的置业和(he)滨江地产等优质民营企业成功(gong)发行债券实(shi)现融(rong)资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转(zhuan)债，这也是今(jin)年发(fa)行(xing)规模最大的房地产债券。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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