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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变(bian)化。

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资本市场(chang)政(zheng)策往往体现为对(dui)资本市场支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动股(gu)权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新(xin)国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💞，他们表示😈👄，若中东紧张局势再度升级🍍🍒🥭👙，原油价格可能会上涨，而与此同时🍑👠，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍑。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调😡🥔🥿，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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去年7月，女子曾(ceng)某(mou)在(zai)網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的(de)前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢(jiā)具(ju)，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢(jia)庭資産(chǎn)近億(yì)(yi)。今年6月(yue)，曾(ceng)某(mou)再次(ci)髮(fà)(fa)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)(bu)覈(hé)査(zhā)(cha)結(jié)菓(guǒ)(guo)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍉💟💘🍑👙，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👗🥬🍒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥔👢、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥔🎒、氢能、核电）🍎👜🥥🤬🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤍🍉👝🍈🍇。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议😠👿。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍆，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👞。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍊🍓💝。交易之后🧄，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看😠🍅，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👄🌽🩳。