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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💘💝，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥕，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💗🥥。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🩰👿🍄🥻🧄，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥒🍈🥒。

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2025年下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨(bo)开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区(qu)存在干(gan)旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议(yi)中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访(fang)华。同时(shi)，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏(pian)慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍒💞，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👙💞，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、证监会还对中审众环所(suo)为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团(tuan)”）提供年报审(shen)计服(fu)务未(wei)勤勉尽责行(xing)为进(jin)行了立(li)案调查，发现中(zhong)审众环所为宜华(hua)集团提供审计服务，出具的(de)2017年(nian)、2018年审计报告存在(zai)虚(xu)假记载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度(du)财(cai)务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。