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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看,受益于(yu)行业供需改善,面板(ban)价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求(qiu)持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应(ying)求,价格大(da)幅(fu)上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长,预计智能手机出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang),1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落(luo)地,信创与国产替代(dai)加速,1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%,叠加低基数(shu)效应,二(er)季度盈利或(huo)超预期。
1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🎒🩳,5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元,同比转负至-1.1%(前值1.4%),受有效需求不足、价格拖累等因素影响,单5月同比转负至-9.1%,前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%(前值3.2%),营业收入利润率4.97%,同比下降0.19个百分点🥻🥾🍆🍒。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。
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