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2025-06-27
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新(xin)消费主(zhu)题在IP潮玩、古(gu)法黄(huang)金上涨后,围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活,包括各类代理外(wai)包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领(ling)域;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈(yu)、精品(pin)创意(yi)、情感(gan)陪(pei)伴、社交体验、品牌文(wen)化(hua)。后(hou)续(xu)可以关注的扩散赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食、中式快餐等)、食品(pin)饮(yin)料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销)、服装 (中高端服饰、线上预(yu)售等(deng))。新消费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场(chang),在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性(xing)。如(ru)果对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势(shi)进行刻画,则2020年该指标(biao)见底后脉(mai)冲向上,功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可(ke)替代性(xing)在新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等(deng)新消(xiao)费(fei)产品在全球贸易链(lian)中可平替程度较小,内需可进、外需可守。
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货币政策:目(mu)前受关(guan)税政策影响日本央行暂停加息,但是日本央行认为相关因素或是一(yi)时(shi)性的。我们(men)认为在今年下半年全球经济可(ke)以企稳的(de)背景下,日本央行存在重新开启加息的可能性,在(zai)10月会议前后或进一步加息至0.75%。
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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👢,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高🍋🥥👿。
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