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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及(ji)的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者(zhe)工资(zi)中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更(geng)高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量(liang)的两倍(bei)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💛👚。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒💞、25/6/12为界😻💗🥿👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👙🍌🥻🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🍎🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🥕💝、风电🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿👜、电池（固态电池主题）🍓、电网设备💗🍑👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕，资金脉冲加速👘🍉🍍👿、股债息差性价比进一步降低后😡🍇💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢👘😻😠💋，结合估值🥻💟、拥挤度位置🍄💕👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、报告称🥿，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升💯，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上😠🥬，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👚。

2、進(jìn)入(ru)7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下(xia)：