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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等待。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
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