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久久99国产成人欧美另类综合视频
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。中方精准预判，贝森特刚回国就对华翻脸，还好中国已经做好准备
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