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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到😠，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👛，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💝🎒🩳。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥑、3）卖空与空头仓位💘、4）国内与外资公募持仓👢、EPFR行业配置比例🍅💔💗、以及5）估值等多维度刻画。

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回顾近五年(nian)，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年(nian)，债(zhai)券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年公募分红总额中(zhong)的占比(bi)分别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤😠🍅💟、导致手部无法抓握👗💋、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”👞😻。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🍊🍑。

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1、强势股往往具备较强(qiang)的(de)示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可(ke)以通过计算指数成(cheng)分股(gu)的近期正收益的个数来判(pan)断市场(chang)情绪。当(dang)市(shi)场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底(di)部(bu)。同理，当大部分股票(piao)都处于正(zheng)收益状态，情绪可(ke)能已(yi)经(jing)过热，未(wei)来有下跌(die)风险。

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