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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-28
日韩欧美国产偷亚洲清高
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👄🍒。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍊🍆💕，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💔🍑，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👙👢💋🎒。2）资产管理方面😈😡，客户资金仍有望持续净流入💕，但高利率叠加资本市场波动环境下🥕🥦💕👡🧅，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍑💓🥥🍊，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍓💝💛，管理费收入增速可能放缓🥒🍉🥭🍓🥕，龙头增速或高于行业🥒💛🌽👜👙。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👗👠👢👄，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍓😡🍏🩰，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👠👞👘，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🤬👅，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍅，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🧅👢👡。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💖，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
展望2H25，我们(men)对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公(gong)司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面(mian)来看，1）海外投(tou)行交易业务(wu)有(you)望继续保持较(jiao)高的(de)盈(ying)利水平，但伴(ban)随降息节(jie)奏放缓和(he)关税政策(ce)反复，短期可能造成(cheng)投资银行(xing)项目完成进度延(yan)后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境(jing)下，客户资金可能优(you)先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续承(cheng)压，管理费(fei)收入增速可(ke)能(neng)放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压(ya)，造(zao)成盈利短期(qi)扰动。3）支(zhi)付清算(suan)层面，我们认为仍然持续(xu)受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较为(wei)激烈(lie)的市场份额(e)竞(jing)争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。
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日韩欧美国产偷亚洲清高 锰硅：钢招询盘价格下跌🧄👅，供需结构仍相对宽松💕🥝🍄，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主🧄🥕👙💛。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨💛🩱👿，6月硅锰询盘5500元/吨🌽🥔，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端🍋🧡，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度👗😡🍍。港口锰矿报价环比略有下降🍉💘，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度🍈，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升🧡，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨🍊💛，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🥥💛👅。需求端🥾，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱🍊🍅。库存端，供需相对宽松格局下👡🥦🧅🍊👞，样本企业库存环比累积🍇💞，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨💘，环比增加5%。综合来看😈🧅🍆，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展😈🥒🩳。河南官方谴责部分蓉城球迷不当行为华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍🍇💕💛，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）🍑🥾🍓。
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