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2025-06-28
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一个日益严重的问题是,一直否认参与以色列方面任何进攻行动的美国是否可能加入针对伊朗的军事行动🥑👿,特别是摧毁伊朗埋藏最深的核设施福尔道👙👿🍒。
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相较(jiao)而言,中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济(ji)基本面。中国10Y国(guo)债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感(gan)兴趣。
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股票:我们认(ren)为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响(xiang)。日本的外需股票(汽车、机械、半导体、化学(xue)等)主要受关(guan)税、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不确定性或(huo)较大。与(yu)此相对,内需股票(银行、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上(shang)行带(dai)来的名义内需的扩大。下半年我们认为(wei)日股的“最大变(bian)数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举,届时(shi)会带来政策的不确(que)定性。目(mu)前来看,石破(po)内阁对日本经济、金融市场的支持政策(ce)甚微,若首相更迭,则在政(zheng)策上更多或是利好。
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