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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍💔，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🍆👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄👚。第四，市场交易和增量资金层面🧄👠，近期在以伊冲突缓和后🥝👙😻💓，A股权重板块上涨🥬🥿👿👝，市场风险偏好整体回暖🌽👙👗。行业选择层面😡，展望7月份🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱。我们参考工业企业盈利💞🍉、库存阶段👗🥬🥑🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝、盈利能力、筹码分布💛、估值🍏、交易🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍，本期推荐关注电子（半导体）🥬🩳🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤬、小金属）👘🍓、计算机等。赛道选择层面💋🥾👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👅👅👚🍑、非银金融🍇🥾、国防军工、创新药🍌🥿。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动(dong)率(lv)处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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德固特：公(gong)司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项(xiang)。本次交易(yi)的标的公司为浩鲸云计算(suan)科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公司拟通(tong)过(guo)发行股份及支付现金方(fang)式(shi)购买浩(hao)鲸科(ke)技(ji)控制权，并同步募(mu)集配(pei)套资金。经初(chu)步测算，本次(ci)交易预(yu)计(ji)构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一(yi)家国际化的软件和信(xin)息技术服务商，面向全球电信运营商、云基(ji)础(chu)设施服务(wu)商(shang)及政企客户提供数字化解(jie)决方案(an)。公司(si)股票自2025年6月30日开(kai)市(shi)起停牌。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列(lie)研究(jiu)。这是一项全国多中心临(lin)床研究，通过入组一批做过脑机接(jie)口植入手术的患者，科学评估这种新(xin)疗法的有效性、安全(quan)性等问题(ti)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💟👗🍌🍎，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🧅🥒。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观😈👚🎒🍉，驻香港部队展览中心同时面向市民开放👙🍊👄🥬。