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山(shan)大(da)地纬：公司控股股(gu)东山(shan)东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持(chi)有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议。该事项可能(neng)导致公司控(kong)股股(gu)东、实际控制人发生变动(dong)。

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光(guang)智科技：公司原拟(ni)通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金的(de)方式购买先导(dao)电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资(zi)者发行股(gu)票募集配套资金。鉴于本次重组事项(xiang)自筹(chou)划以来已历时(shi)较长，外部环境较本次重组筹(chou)划之初发生了一定变(bian)化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商(shang)业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决(jue)定终止本次(ci)重组事项。

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整体看👄💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🍉🥿👢😠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡💘🩲🍅、库存周期🍌🥔🥔😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻💕💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞🍒💯，半导体🥿🍍、光学光电子🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍓🥕🍋🍓，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车🤬、光伏💝🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🧡💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽👚，其中饮料乳品🍄😻、农副产品🍍🧡🤬、家电👡🥭💋💋👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕😡👿👗、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3．价格方面🤍🍉🍅，基本面继续宽松👜🥬🥝，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👜🥭💖🍏，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今(jin)年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业(ye)主(zhu)要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上(shang)涨(zhang)的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。具体如下：