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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💘🍈💝👅，但需求下半年也存在继续减量预期👗，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🤍，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🍏👘🍄，短期行业暂无产能退出计划🥕🧡👛，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👠🥥💖💛。

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两名就职于(yu)为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件(jian)提供服(fu)务的(de)私营企业(ye)的男子，因涉嫌利用(yong)工作(zuo)获取的非(fei)***息(xi)获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。

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后续如何演绎👙？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄💞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓🍓🥝👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥾👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽🤬👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌💖；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩲🍆🍍，而非主动流入👠💓🍆🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外👅🧅💕，7月中报业绩期🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的(de)價(jià)格可(ke)能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億(yi)澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望(wang)较恒指(zhi)获得超110%的(de)超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年(nian)924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市(shi)场(chang)的结构(gou)性行情有多么(me)强劲，以及我们强(qiang)调“结构(gou)胜于(yu)指数”的(de)建议。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰🍓；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍊、33.4%🥬👿🍋。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，半导体🥕💌🍑、光学光电子🥑💯🥭🍄👅、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙，业绩有望改善🍅🥝。