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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👠🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费🍏😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🤍🥬🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢😠👅👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍌。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大🌽💟。

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最(zui)后，物价企稳尚需时日。物价稳定是(shi)央行的货币政策(ce)目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物(wu)价(jia)发挥作用(yong)取决于(yu)供需对比情况。如果需求相对于产(chan)出上升，货币扩张对物价会显现(xian)上拉影响(xiang)。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下(xia)，反而会带来产能和(he)供给持续(xu)扩张，加大供过于求(qiu)的失衡程(cheng)度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累(lei)明显，物价的回暖还(hai)需要一定的时间。

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2、1）新质生(sheng)产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算(suan)力互联互通行(xing)动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关(guan)键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联(lian)网和中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联(lian)合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员(yuan)会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新(xin)技术，支(zhi)持企(qi)业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服(fu)务(wu)器租赁(lin)、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。