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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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因子行业内表现🥥🍍🍋，本周🧅，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢🥿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👗。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💘🤬🧡。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也(ye)长期处于(yu)“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打(da)退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家(jia)银行(xing)IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多(duo)家(jia)称是基于“战(zhan)略调整”。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥔💌，目标已经直指去年11月的高点3509点🍌🍆，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💟。需要指出的是💖🥑👢👅，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👢🤍💋，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍅👢💛、全市场风险偏好提高的情况下，军工💞🍑🥻、计算机🤬👞、传媒🍋🍆、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍅💕😻💟。配置方面👙😠💖，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍌。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🩲，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月(yue)27日收到(dao)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東(dong)山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。