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1、目前(qian)来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3、从需求维度来看💋🥑👠，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🥿。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💞💗；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🥔👄🤬🥿。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💌🥑🥔。到2030年👠👠💯🌽，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平💗，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🤍🩲，因而季节性上来看🧄😻🥕，或呈现先扬后抑的节奏💟🍉🩰👞。