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2025-06-28
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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格(ge)下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。紧急闭店！泡泡玛特，突发！
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