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2025-06-28
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地产行业能否继续改善仍存不确定性😠💌🍒。本轮地产下行周期已经持续较长时间👅🍊👞🥭,当前出现短暂回暖趋势🍉,但多类指标仍是负增长🤬,未来能否保持回暖态势🩲😠🍄,仍需观察🍇。
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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期(qi)已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān),噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增長,未來(lái)能否保持迴(hui)煗態(tài)勢(shi),仍需觀(guān)詧(chá)。
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U18女足小组赛第二轮战(zhan)罢,成绩分(fen)别是:湖南0:3上海,湖北0:5山东,江苏4:0四川,广东3:1海南,浙江3:0陕西,河北(bei)1:0北京。
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二是政策发力显效💞🍌🍌,行稳致远有保障🍅😠。今年以来,我国实施更加积极有为的宏观政策,加大逆周期调节,加快推进“两重”建设和“两新”工作,有力增强了消费活力🥿🍏,带动了生产增长,促进了转型升级🌽🍈😈,充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用💔🥬。从下阶段情况看,我国政策工具箱储备充足,宏观政策留有后手🎒,可以根据形势变化动态调整、积极应对,将继续为经济稳定运行保驾护航。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🍓👛,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器👛、PCB🥔、ASIC芯片🍓🍈🥕、光模块🍉🍇、交换机💌🩰、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🥥,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🥦🍋、AI玩具等产品👄🥿;2)港股步入自下而上的选股阶段🍍,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊👛🥥👠,港股是全球的风险资产的避风港🧅👜🧅,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🧡,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬,但需要耐心等待。
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