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日韩欧美国产综合
2025-06-27
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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位(wei)，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险(xian)的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。央视记者距以军袭击目标不到300米
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