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狠狠色狠狠色综合伊人
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2025-06-27
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本周美股回顾🍒。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态👛,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥭,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅🥭🍇💛。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💟👡,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌😡🥾🧄。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨🧅👛👛,带动美股石油板块大涨🍊。
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6月16日上午,IP经济(ji)概念股盘中走强。个股方面,元(yuan)隆雅图12日8板,高(gao)乐股份(fen)、美邦服饰、珠江钢琴等涨停,华谊兄(xiong)弟、明月镜(jing)片等(deng)跟涨。
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根据指数编制规则💗,深证成指🧡🥭🍑🥒、创业板指🍅🥿、深证100、创业板50指数将实施样本定期调整。本次调整于今日(6月16日)正式实施。其中👞,深证成指、创业板指、深证100指数🍉🤬💟、创业板50指数样本股调整的数量分别为20只、8只、3只、5只。
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维持年度(du)策略观点:牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀,权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前,仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。
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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取得一定進(jìn)展,貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)(tai),美(mei)國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)(zan)停期,利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn),本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色(se)列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏(pian),市場(chang)趨(qū)于避險(xiǎn),黃(huáng)金大(da)漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場(chang)擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻,原(yuan)油價(jià)格大漲(zhang),帶(dài)動(dòng)(dong)美股石(shi)油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。
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