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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🧄😻🍑，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🌽🥑👄，在几何光波导、衍射光波导🥑🍋💔👘、AR光机模组等方面均有布局👘👛。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👙🥒，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🩲🍇🍑💛，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽，成长价值或相对均衡。具体来说👗，第一👜，从历史来看🍇😡🥑💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗💓💯👚，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🍌💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕💌，市场交易和增量资金层面👜，近期在以伊冲突缓和后🍄👜👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面👝🥾🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒🍉💛👠👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚🥿、盈利能力🍊、筹码分布、估值、交易🧄😈💘🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳🍓👿🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥕👿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑👝😈🍌、非银金融🍓👙👘、国防军工🍎🎒👗、创新药🌽🧡🥑。

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有记者问：近日，美方官员称💌🥾🍋🍌，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥿💯，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法👜，严重冲击多边贸易体制👡🍉，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明🍍，只有坚定捍卫原则立场🍓👗，才能真正维护自身合法权益。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)(wei)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)(ji)會(huì)：一昰(shì)科技(ji)成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括(kuo)互聯(lián)(lian)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)咊(hé)品(pin)牌(pai)齣(chū)(chu)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金(jin)首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰高股息資産(chǎn)(chan)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機(ji)會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)的優(yōu)(you)質資産，或(huo)堦(jiē)段(duan)性增配黃(huang)金類(lèi)防(fang)禦(yù)性資(zi)産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股的細分領域龍頭估值(zhi)齣現(xiàn)明顯(xiǎn)(xian)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)(ju)。

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1、具体而言，比依股份在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技(ji)术(shu)有限(xian)公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完整的AR几何光波导显示镜片的(de)专有技术和独(du)创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端(duan)带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方(fang)案，目(mu)前已应用在AR+AI智能(neng)眼(yan)镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并已启动投建(jian)100万级生产产能(neng)，应对快速增长的(de)AR消费市场。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元👝😠💖🍎、4.98亿元、6.12亿元🥝、6.87亿元，表现出持续增长。