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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝🥕。红利方面💖😠🌽💘，在通胀尚未回归💟🩳，价格低位运行的背景下😠🧡，前端的收入和利润难以保证🥥👜🍓👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😈，享受更多成长性🍄💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞👿💛🎒💛、公路🥻💕👚🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡；预期走出底部🍊，高分红保障+经营稳健的白酒💟🍎🍋💌。③进攻弹性视角下🧡💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🍇💯👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈🥕👅🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势💘。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍌🥾、芯片）👘、信息化（数据库、操作系统）💯😡🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥝。世界男排联赛西安站：中国队0-3不敌土耳其，本站2胜2负收官
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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