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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路💌🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面👄👿，在通胀尚未回归🍒🥬🍍😠，价格低位运行的背景下🍄，前端的收入和利润难以保证🌽，但自由现金流充沛的企业🧅🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞，关注盈利和分红稳健的银行🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉👢、公路；补贴政策推动下🍄🩳🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🤬👠💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🎒🥻👚。小盘成长方面🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘🥕👠😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙👅🥥🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻🥥🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝💟🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥、信息化（数据库、操作系统）🥻👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌。灰熊魔术交易
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其分红表现(xian)，也(ye)可以通(tong)过自由(you)现金(jin)流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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