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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长(zhang)久期(qi)价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。T1认为AL比BLG更好打？MSI夺冠看Faker
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