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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因(yin)为新公司任命了(le)免疫学领域的资(zi)深专家(jia)Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是(shi)一位有着自免创新药资产(chan)成功(gong)BD经验的(de)操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首(shou)席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购(gou)案的操盘手。

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指数依(yi)然(ran)在震荡(dang)区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白(bai)宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美(mei)国或将(jiang)与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内(nei)政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政(zheng)与货币(bi)政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👞👄🧅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👞🥾，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😻🥬🥬、5月家具零售同比增速均超20%🌽🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🌽💝，盈利有望修复🥑💓💟。但需要关注家电💛👠🍋💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍍👞👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。