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2025-06-29
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欧美精品一区二区在线电影分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联(lian)储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万(wan)得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股(gu)走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期(qi),若(ruo)降(jiang)息(xi)时(shi)点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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