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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。
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