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亚洲精品国产精品

2025-06-27

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   欧美乱妇狂野欧美在线视频分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热化(hua),尤其港股表(biao)现(xian)更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期(qi)资(zi)源品(pin)受(shou)通胀上(shang)行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。。
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