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2025-06-29
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亚洲精品国产成人99久久分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优,美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua),尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全(quan)A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年(nian)全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅度(du),若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da),可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。。
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