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2025-06-27
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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影(ying)响下(xia)，我(wo)们预计终端(duan)需(xu)求或(huo)受一(yi)定影响，2025年全球手机出货量稳(wen)中略(lve)增，全(quan)球PC出货(huo)量(liang)同比中低个位数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为(wei)代表(biao)的AI手机创新(xin)和(he)AI PC渗透率的提升。2）我(wo)们看好模型端和应用(yong)端的持续催化(hua)，推动端侧AI硬件新(xin)一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等(deng)传统边(bian)缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表(biao)开源的(de)高效推理架(jia)构带来推理性能的优化、成(cheng)本的下降，推动推理(li)需求的大幅(fu)提升，我们看好(hao)中小模型的产品化和应用创新(xin)带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地(di)**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算力需求仍保持强劲(jin)。
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