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2025-06-28
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美国(guo)银行的(de)战术模型(xing)显示,投资者(zhe)应重点关注美国的通信服务、公(gong)用事业和(he)科(ke)技领域,将互(hu)动媒体与服务、金属与(yu)矿业(ye)以及独立电力与可再生能(neng)源发电企业列为最(zui)具(ju)“投资价值”的行业。
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美国银行的战术模(mo)型显示,投资者应重点关注美(mei)国的通信服务、公用事业和科技领域,将互动媒体与服务、金属与(yu)矿(kuang)业以及独(du)立电力与可再生(sheng)能源(yuan)发电(dian)企业列为最具“投资价值”的行(xing)业。
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尽管美元在周四触及三年低(di)点,但在本周(zhou)美联(lian)储利率(lv)决议前,期权持仓已显示出(chu)跌势即将耗尽的迹(ji)象。此次袭击几乎未改变这一局面。
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海外市场的结构性风险进一步加剧了(le)财务压力。2024年(nian)公司境外收入占比首次超过(guo)国内,达到53.48%,但境(jing)外毛利率却暴跌(die)6.74个百分点。北美(mei)市场贡献(xian)了海外(wai)增长的核心动力,却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率(lv)波动带来的持续失血:2023-2024年连续两年汇兑(dui)损失(shi)超(chao)2000万元,远期外汇对冲(chong)策略屡屡失效。当海外市场从增(zeng)长引擎变成风险源头,65亿现金储备也难以覆盖全球化(hua)供应链重(zhong)构的巨额成本。
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和(he)物价也将带来(lai)一定(ding)压(ya)力,基本面叙事或再度(du)浮(fu)出水面。上半年表现尚(shang)好的消费或因(yin)外贸领域的就业压力而放(fang)缓,上半(ban)年工(gong)业生产(chan)价格和居民(min)通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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