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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-29
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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的(de)担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。空警2000能否在几百公里外跟踪F22
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