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伊人久久大香线蕉影院
2025-06-27
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1🩱👠🍋💋、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒🥝🩰💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏🥥🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝，显著高于全部A股的-3%👙🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔👘🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🧅🩳、煤炭6%）🍇，消费（食饮8%💟🤍👡🥑、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍌🥝🍑🧅👙、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱🩳💞，价格下行压缩毛利👡💛🍌🌽🍋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲💛💞、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳🍇，包括腾讯👗、网易🍒、美团等互联网巨头🍍🥔💘🧡，消费💟🥻🍍🍏、制造等行业占比不高🍓💟🍄💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙🩳🥔🍒，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感🩳😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👘👝。
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