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2025-06-28
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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于(yu)重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价(jia)比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等(deng)现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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