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2025-06-28
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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