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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需(xu)平(ping)衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万(wan)吨，全球铜(tong)供需过剩相较(jiao)去年大幅度收窄，国内供需(xu)由过剩转为紧(jin)张。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港(gang)股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、为抑制过度投机🍈💋🥿，富国基金🥝👚🍓、华宝基金👙🍋🥝🍅、财通基金等多家基金公司还表示🧅🍑🤬😈🤬，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。