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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金(jin)流(liu)释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。四川宜宾珙县发生4.8级地震，重庆、成都等地网友有震感
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