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2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约(yue)束；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。