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国产乱理伦片A级在线观看
2025-06-28
国产乱理伦片A级在线观看
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北美头部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从(cong)海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商(shang)业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有(you)望延续较高(gao)增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关(guan)税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将关(guan)税(shui)影(ying)响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因(yin)此(ci)我们判断关税对海外(wai)通信板块利(li)润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求(qiu)影响亦有限。
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