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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩰；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💋🍏🍆👄、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🤍👝👗；其余风格因子表现一般🍇🍍🍏。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億元(yuan)。跨(kua)境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收(shou)益中(zhong)位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元(yuan)。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的(de)趋势(shi)。在上半(ban)年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性(xing)调整(zheng)是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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1、此外，中喜会计师事务所(suo)（以下简称“中喜所(suo)”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚(xu)假记载。证(zheng)监会决定：责令中喜所改(gai)正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会(hui)计师陈昱池(chi)、沈(shen)建平警告，并分别处以20万元罚(fa)款。

2、6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)(che)、辳(nóng)化(hua)製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。