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黑色午夜
2025-06-28
黑色午夜
我们认为(wei)长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄化(hua)的挑战，本土消费体(ti)量有限，能(neng)够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业(ye)有更(geng)高的(de)不确定性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受到负面影响，短期市场将更(geng)加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收入占比并非决(jue)定性因素(su)，海(hai)外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够在(zai)高通胀环境下有效进行成本控制的(de)企业或有(you)更好的表(biao)现。欢牛蛋糕倒闭
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