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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞👡🥦。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆🥒💔👗，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋😈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍓🥑、煤炭🍓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍓💘🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈🍆👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊💗👿💕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋👠💖🥒🍇，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕👘😈，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄💝，关注通胀回归的节奏和幅度🍎🍍💋，若价格水平快速回升🍌，A股业绩优势放大😻，有望相对港股走强💛🌽🥝🩰👚，但短期概率不大😈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊以冲突普京特朗普都准备介入
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的(de)分化收敛(lian)。
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