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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建(jian)议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。
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