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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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